Donnez du sens et de la cohérence à votre patrimoine
Custodia Capital accompagne particuliers et entreprises dans la structuration, l’optimisation, la transmission et la gestion de leur patrimoine, avec une approche indépendante et sur-mesure.
Pourquoi chosir Custodia pour vous accompagner ?
Une stratégie sur-mesure
Votre conseiller analyse votre patrimoine dans sa globalité pour créer des solutions personnalisées, adaptées à vos objectifs et à votre style de vie.
Optimisation et performance
Réduisez vos impôts, valorisez vos investissements et préparez votre avenir en toute sérénité grâce à des recommandations expertes.
Transparence et simplicité
Vous savez exactement ce que vous payez et pourquoi, avec des honoraires clairs, sans surprise.
Tranquillité d’esprit
Bénéficiez d’un accompagnement proactif pour faire face aux changements fiscaux, juridiques ou patrimoniaux sans stress.
Nos solutions patrimoniales
Nous concevons des solutions adaptées à chaque situation patrimoniale, en tenant compte de vos objectifs personnels, professionnels et familiaux.
Gestion et allocation d’actifs financiers
Sélection de supports financiers (OPCVM, ETF, SCPI, Private Equity…)
Allocation personnalisée selon le profil investisseur.
Suivi régulier et arbitrages
Optimisation fiscale
Réduction d’impôts (IR, IFI, plus-values…).
Choix des enveloppes les plus adaptées (assurance-vie, PEA, PER…).
Stratégies fiscales pour dirigeants et indépendants
Accompagnement du dirigeant
Optimisation de la rémunération et du statut
Protection sociale, prévoyance, retraite
Transmission d’entreprise
Gestion de trésorerie d’entreprise
Optimisation des excédents de trésorerie
Solutions sécurisées et performantes pour les sociétés
Gestion du cash management et placement court / moyen terme
Ingénierie patrimoniale globale
Bilan complet de la situation patrimoniale. Stratégie de structuration (holding, SCI, démembrement…).
Approche juridique, fiscale et financière intégrée
Stratégie immobilière
Investissement locatif (classique, LMNP, nue-propriété…)
Analyse de rentabilité et structuration (SCI, SARL de famille…)
Courtage en crédit
Recherche des meilleures offres de financement.
Optimisation de la capacité d’emprunt et montage complet du dossier.
Comparaison des assurances emprunteur.
Planification successorale
Organisation et anticipation de la transmission
Donation, démembrement, pacte Dutreil
Optimisation des droits de succession
Notre solution en 3 étapes
01.
Audit gratuit
Nous analysons l’ensemble de votre situation patrimoniale, financière et fiscale, afin de comprendre vos besoins et vos objectifs.
Gratuit et sans engagement.
02.
Stratégie sur-mesure
Nous construisons une stratégie personnalisée, adaptée à votre profil, vos objectifs et votre horizon de placement, pour structurer et sécuriser votre patrimoine.
03.
Croissance patrimoniale
Nous mettons en place les solutions adaptées pour faire croître votre patrimoine de manière durable, tout en le protégeant et en préparant sa transmission.
Nos solutions du moment
Des solutions sélectionnées avec rigueur, adaptées au contexte de marché actuel.
14.63 % par An
AMD / ASML / BROADCOM
- Durée : 36 mois
- Barrière de protection : 50%
- Observations : trimestrielles
7.72 % par An
NVIDIA / LVMH
- Durée : 50 mois
- Barrière de protection : 50%
- Observations : trimestrielles
100% Participation
APPLE
- Durée : 12 mois
- Barrière de protection : 100%
- Observations : Annuelles
Dans un environnement de marché complexe, certaines solutions structurées peuvent offrir des opportunités de rendement tout en intégrant des mécanismes de protection conditionnelle.
Chez Custodia Capital, ces solutions sont étudiées et sélectionnées au cas par cas, en fonction de votre situation patrimoniale, de vos objectifs et de votre profil de risque.
Votre patrimoine mérite l’excellence ! Commencez maintenant !
Un diagnostic personnalisé, gratuit et sans engagement, pour structurer, protéger et développer votre patrimoine en toute sérénité.
Sans engagement